初めてのリドックス【チュートリアル中】 オーナー選択:

取引先CSV一括登録・編集

CSVを使って、複数の取引先・担当窓口をまとめて登録できます。

初めて登録する場合と、登録済みデータを編集する場合で使用するフォーマットが異なります。最初に目的を選んでください。

CSV一括登録

新しい取引先と担当窓口をまとめて登録します。

1

登録用フォーマットを取得

入力ルールとサンプルが入ったExcelファイルをダウンロードします。

2

Excelで入力し、CSV形式で保存

「一覧」シートの4行目以降へ入力します。入力ルールは2行目の項目名に記載されています。

保存時は「CSV UTF-8(コンマ区切り)」または「CSV(コンマ区切り)」を選択してください。

3

保存したCSVを選択

選択後、確認画面で登録する行を確認できます。この時点ではまだ登録されません。

取り込み前にご確認ください
  • 一度に取り込めるCSVは1,000行、5MBまでです。
  • フォーマットの列を追加・削除・並べ替えしないでください。
  • Excelファイル(.xlsx)は直接取り込めません。「一覧」シートをCSV形式で保存してから選択してください。

CSV一括編集

現在登録されている取引先・担当窓口をまとめて編集します。

1

現在のデータを取得

登録済みの取引先・担当窓口が入力されたExcelファイルをダウンロードします。

2

Excelで内容を編集し、CSV形式で保存

「一覧」シートの4行目以降にある取引先・担当窓口を編集します。

ID列、行や列の並び、シート名は変更しないでください。

3

編集したCSVを選択

選択後、変更前と変更後の内容を確認できます。この時点ではまだ更新されません。

取り込み前にご確認ください
  • 一度に取り込めるCSVは1,000行、5MBまでです。
  • フォーマットの列を追加・削除・並べ替えしないでください。
  • Excelファイル(.xlsx)は直接取り込めません。「一覧」シートをCSV形式で保存してから選択してください。

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