更新意思確認・書類回収進捗表（Excel）

このツールでできること

更新案内から意思確認、請求、入金、保証・保険、合意書回収までを対象契約ごとに管理します。

• 更新希望の回答はあるが、請求、保証、保険、合意書のどれが未完了か分からない
• 担当者ごとに記録項目や完了基準が異なり、対応品質に差が出る
• 関連する連絡・資料・写真が別々の場所に残り、経緯を追いにくい
• 次回対応日や確認期限が個人管理になり、未完了案件を見落とす

どのような場面で使うか

記載例・使い方

1. 満了日から案内・回答・請求・回収期限を逆算します。
2. 更新意思、入金、保証、保険、書類を別項目で管理します。
3. 連絡・受領のたびに履歴と証跡を残します。
4. 必要項目がすべて完了したことを確認します。

黄色のセルが入力欄、青色のセルが自動計算・判定欄です。各ブックの「使い方」シートにも運用手順を記載しています。

利用時の注意点

• 更新条件・手続期限は契約内容や地域の取扱いを確認してください。
• 更新意思と契約成立を同一視せず、必要な合意・入金・書類を確認してください。
• 個人情報や防犯情報を含む場合は、保存場所、閲覧権限、持ち出し方法を社内で定めてください。
• 自動判定は社内の進捗確認用です。契約・法令・技術・費用負担等の判断を代替しません。

関連する賃貸管理業務の解説

更新管理は「意思確認」の後工程を分解する

更新希望の回答だけでは、請求・入金・保証・保険・契約書類が完了したとは限りません。

満了日から逆算した期限と、項目別の未完了を一覧で確認します。

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• 更新案内書
• 更新合意書