連絡先・勤務先・名義変更受付チェックリスト（Excel・Word）

このツールでできること

入居中の連絡先、勤務先、同居人、契約名義等の変更を分類し、必要確認・承認・登録更新を管理します。

• 単純な情報更新と契約・保証・保険に影響する変更を同じ手順で処理してしまう
• 担当者ごとに記録項目や完了基準が異なり、対応品質に差が出る
• 関連する連絡・資料・写真が別々の場所に残り、経緯を追いにくい
• 次回対応日や確認期限が個人管理になり、未完了案件を見落とす

どのような場面で使うか

記載例・使い方

1. 変更内容を分類し、申請者の本人確認を行います。
2. 契約、保証、保険、請求先等への影響を確認します。
3. 必要書類と承認を揃えます。
4. ReDocS等の登録更新と証跡保存後に完了します。

黄色のセルが入力欄、青色のセルが自動計算・判定欄です。各ブックの「使い方」シートにも運用手順を記載しています。

利用時の注意点

• 契約名義や入居者の変更は単なる情報更新で完了しない場合があります。
• 必要書類・承認要否は契約内容、保証会社、保険会社等の条件を確認してください。
• 個人情報や防犯情報を含む場合は、保存場所、閲覧権限、持ち出し方法を社内で定めてください。
• 自動判定は社内の進捗確認用です。契約・法令・技術・費用負担等の判断を代替しません。

関連する賃貸管理業務の解説

変更受付は「連絡先変更」と「契約条件変更」を分ける

電話番号やメール変更と、名義・入居者・連帯保証人変更では必要な確認が異なります。

変更区分を先に決め、関係先への連絡とシステム更新を漏れなく閉じます。

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