管理受託開始 引継ぎチェックリスト（Excel・Word）

このツールでできること

新規受託時に、契約・鍵・口座・滞納・修繕・入居者対応の資料受領と登録状況を確認するツールです。

• 資料を受け取った事実だけが残り、対象期間・不足資料・システム登録状況を追えない
• 担当者ごとに記録項目や完了基準が異なり、対応品質に差が出る
• 関連する連絡・資料・写真が別々の場所に残り、経緯を追いにくい
• 次回対応日や確認期限が個人管理になり、未完了案件を見落とす

どのような場面で使うか

記載例・使い方

1. 受託開始日と確認期限を決めます。
2. 契約・入居者・家賃・鍵・修繕等の資料を分類して受領状況を確認します。
3. 不足資料は明細へ記録し、再依頼先と期限を設定します。
4. ReDocSへの登録・残高照合・保管が完了してから確認済にします。

黄色のセルが入力欄、青色のセルが自動計算・判定欄です。各ブックの「使い方」シートにも運用手順を記載しています。

利用時の注意点

• 残高や滞納は受託開始日時点を明確にして照合してください。
• 個人情報を含む資料は安全な受領方法、閲覧権限、返還・廃棄方法を定めてください。
• 個人情報や防犯情報を含む場合は、保存場所、閲覧権限、持ち出し方法を社内で定めてください。
• 自動判定は社内の進捗確認用です。契約・法令・技術・費用負担等の判断を代替しません。

関連する賃貸管理業務の解説

管理受託の引継ぎは「受領・照合・登録」を分ける

ファイルが届いていても、内容が最新とは限りません。受領済みと内容確認済みを分けると、開始後の請求・連絡ミスを防ぎやすくなります。

不足項目は担当と期限を決め、受託開始後も未確認のまま残らない運用にします。

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