会計業務で登録した取引がオーナー精算画面に表示されないのはどうしてですか?

リドックスの導入後の操作などについてよく頂くご質問やお問い合わせの内容をまとめています。

オーナー精算ついてのご質問

お客様からよくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介しています。

Q.会計業務で登録した取引がオーナー精算画面に表示されないのはどうしてですか?

[会計業務-取引登録]で登録した内容がオーナー精算登録画面に反映されない場合は以下の3つが考えられます。

  1. 取引登録時のSTEP⑤で【対象外】に設定して入金登録をしている
  2. 入金日がオーナー精算画面に表示される期間外になっている
  3. 過去のオーナー精算ですでに送金登録している

1.取引登録時のSTEP⑤で【対象外】に設定して入金登録をしている

まず確認するのが、登録した取引の内容です。

取引一覧の中から対象の取引をクリックして「オーナー精算対象」の登録内容をご確認ください。
ここで【対象外】となっている場合は【精算対象】に変更していただければ、[オーナー精算画面]に表示されるようになります。

オーナー精算画面に登録した内容が表示されない2

2.入金日がオーナー精算画面に表示される期間外になっている

オーナー精算画面に抽出されるルールは、「対象月から2ヶ月前までに発生日か精算日が該当する取引項目」となっています。
もし、対象の取引の「発生日」か「精算日」が対象期間外の場合はどちらかの日付をご変更ください。

オーナー精算画面に登録した内容が表示されない3

3.過去のオーナー精算ですでに送金登録している

最後に確認するのが、該当の取引を過去のオーナー精算で登録していないかどうかです。
リドックスは二重送金を防ぐために、過去に精算登録済みの取引についてはオーナー精算画面に表示されなくなっています。

対象の取引一覧に(〇〇年〇〇月に送金精算)と表示されている場合は、すでに精算登録済みとなっています。

オーナー精算画面に登録した内容が表示されない4

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